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国内各行业物流成本分析报告

更新时间:2015-11-27 16:50:21  作者:admin  来源:  已被浏览:0次 

中物联等行业协会持续对各行业物流成本进行分析,重庆市物流协会收集并整理了历年成果,提供给会员单位做决策参考。(如有补充和更新,请联系我会:63527427

 

 

一、医药企业物流成本分析

伴随着国家新医改的深入推进和各项行业政策、标准的出台,在《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》的引导下,我国医药流通行业发展势头良好2012年我国医药制造业物流规模仍维持快速增长势头,但在物流效率、物流服务水平等方面与发达国家相比差距依然较大。

我国医药制造行业呈现的物流发展情况:1、物流规模维持快速增长势头2、物流费用呈下降趋势3、物流成本依然偏高;4、物流外包比例有所提高

表1    2012年医药制造业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比

(增幅)

备注

1

药品流通行业销售总额

11174亿元

18.50%

医药流通行业发展势头良好

2

医药制造业物流总额

约17000亿元

19%

医药制造业物流规模呈继续扩大之势

3

医药制造业物流成本费用率

11.60%

-0.30%

企业物流费用率呈逐年下降趋势

4

医药制造业的物流成本

约1982.3亿元

16.20%

增幅较上年回落了13.1%,但医药制造业的物流成本仍处较高水平

 

       运输成本

 

11.90%

增幅较上年同期回落了11.6%

 

       保管成本

 

18.20%

增幅较上年同期回落了22.9%

 

           仓储成本

 

4.10%

增幅较上年同期大幅下降近四成

 

           配送、流通加工与包装的成本

 

13.70%

 

 

           保险成本

 

20%

 

 

           利息成本

 

15%

 

 

       管理成本

 

0.20%

 

5

医药制造业物流外包率

62.30%

5.30%

我国工业企业缺乏供应链管理思想,很多企业在物流管理和运作上自成体系、自我服务,从而导致整体企业物流外包比例相对较低

6

医药制造业产生的货运量

 

12.90%

自运货运量同比增长1.0%,委托代理货运量同比增长13.9%

 

    (一)物流成本占比情况

2012年我国医药制造业物流成本较上年同期增长16.2%,增幅较上年回落了13.1个百分点。从重点企业物流统计调查数据看,增幅虽较上年同期有所下降,但医药制造业的物流成本仍处较高水平。
    在物流成本中,运输成本增长11.9%,增幅较上年同期回落了11.6个百分点;保管成本增长18.2%,增幅较上年同期回落了22.9个百分点。其中:仓储成本增长4.1%,增幅较上年同期大幅下降近四成。配送、流通加工与包装的成本同比上升13.7%,保险成本同比上升20%,利息成本同比上升15%;管理成本增长0.2%。
    在物流成本构成中,运输成本所占比重为41.8%,较上年同期降低1.6个百分点,较2010年降低3.6个百分点。运输成本占比近两年虽然连续下降,但依然是影响企业物流成本偏高的主要因素。
    在保管环节中,仓储成本所占比重为11.4%,与上年同期相比降低1.3个百分点;配送、流通加工与包装成本所占比重为9.2%,与上年同期相比降低0.2个百分点。医药制造业是一个集资本和技术密集型的产业,企业在物流设施、信息化建设、新技术应用以及全产业链服务能力等方面的投入与强化,可以有效的提升了企业物流的配送效率和服务能力。
    管理成本所占比重为13%,较上年同比上升了0.2个百分点。劳动力成本的持续上涨,依然是影响企业管理成本不断提高的因素之一。

 

 

长期以来,我国工业企业缺乏供应链管理思想,很多企业在物流管理和运作上自成体系、自我服务,从而导致整体企业物流外包比例相对较低。据全国重点企业物流统计调查数据显示,2012年医药制造业物流外包率为62.3%,与上年同期相比上升5.3个百分点。
    调查数据显示,2012年医药制造企业对外支付的物流成本比上年增长27%,占企业物流成本的35.5%。
    据全国重点企业物流统计调查数据显示,2012年我国医药制造业产生的货运量同比增长12.9%。从结构上看,自运货运量同比增长1.0%,委托代理货运量同比增长13.9%。43%的医药制造业均将物流业务全部交由专业物流公司承担,这一比例较上年同期提高了5个百分点。但绝大部分医药企业的物流业务还是以自营物流为主。物流业务外包既可以在降低企业营运成本的同时提升服务效率,又是提升企业竞争力的一个手段。随着物流业的快速发展,物流外包代替自营物流是一种新的发展趋势。
    (二)物流费用率与发达国家差距依然较大
    我国医药制造业物流成本费用率与发达国家相比差距明显。调查数据显示,2012年我国医药制造业物流成本费用率为11.6%,而同期日本医药制造业的物流费用率仅为1.7%。与日本相比,仅物流成本费用率就比我国低9.9个百分点。由此可见,我国医药制造业的物流效率与日本相比差距较为明显。据此推算,我国医药制造业物流费用率如果达到日本的水平,2012年我国医药制造业可节约超过1000亿元的物流成本,其经济效益将是非常可观的。

二、钢铁物流成本分析

全国重点企业物流统计调查数据显示,2012年我国钢铁行业物流需求增速明显放缓,企业物流成本小幅增长,保管成本占比持续提高,物流费用率水平有所回升。
    1、钢铁行业物流费用率回升
    2012年钢铁行业物流成本费用率为11.1%,同比提高0.6个百分点,比调查的全部工业企业高1.9个百分点。虽2012年有所回升,但与2008年比较下降了1.2个百分点

 

2、钢铁物流需求明显放缓
    2012年钢铁行业总体呈现“高成本、高产能,低增长、低效益”态势。钢铁需求明显放缓,重点钢铁企业销售总额由上年同期增长6%转为下降1.6%。相关统计数据显示,全国固定资产投资增速回落3.4个百分点,其中,房地产投资回落13个百分点。下游行业中,民用钢质船舶产量下降13.4%,家电产量增幅较上年同期回落近10个百分点。
    从实物量看,钢铁企业货运量比上年同期增长9.7%,增幅同比回落8.9个百分点。

 

3、企业物流成本小幅增长
    2012年重点调查钢铁企业物流成本比上年同期增长2.3%,小幅增长。其中,运输成本比上年同期增长1.9%;管理成本增长1.7%;保管成本增长3.1%。
    在保管成本中,仓储成本比上年同期增长9.0%,增幅同比回落0.6个百分点;利息成本增长18.6%,回落21.6个百分点;伴随电子商务平台建设的快速发展,信息及相关成本增长13.5%。

 

从行业看,根据推算,2012年规模以上钢铁企业物流总成本达7870亿元,比2011年增加850亿元;物流成本占主营业务成本的比重为11.9%,提高0.5个百分点。


4、保管成本占比提高
    在物流成本构成中,运输成本占51.6%,比上年同期下降0.2个百分点;保管成本占37.1%,提高0.3个百分点;管理成本占11.3%,下降0.1个百分点。在保管成本中,仓储成本占4.4%,利息成本占12.4%,配送、流通加工、包装成本占16.1%。
    在保管成本中,配送、流通加工、包装成本占比近年来维持较高水平,均在16%以上。这反映出随着配送加工中心的发展,钢铁企业在销售环节向下游企业的加工制造环节不断推进,这也成为优化企业物流、拓展产品服务的一种方式,钢铁企业得以进一步延伸供应链。

 

5、钢铁物流外包保持较高水平
    2012年对外支付的物流成本同比增长0.3%,占物流成本的比例为71.3%,同比下降1.6个百分点,但仍处于较高水平,高于工业企业平均11.3个百分点。

 

从运输量看,2012年钢铁企业委托代理货运量同比增长27.4%,增幅高于货运量4.9个百分点。委托代理货运量占货运总量的比重为68.8%,同比提高6个百分点。

6、物流成本费用率与发达国家仍存差距
    2012年日本钢铁企业物流费用率为6.2%,同比提高了1.3个百分点。与日本相比,我国钢铁企业仍高出5个百分点,但与上年同期相比,中日企业物流费用率差距缩小2.1个百分点。如果达到日本钢铁企业物流费用率水平,可节约物流成本近3成。

 

三、有色金属行业物流成本分析

我国有色金属市场低谷徘回,需求略显弱势,供应过剩格局延续,产品库存大幅增长,价格跌多涨少。在此背景下,有色行业物流规模仍旧庞大,但增速明显回落;行业物流成本增速回落,物流费用率有所下降,物流外包率小幅提高。整体上,有色行业物流运行的效率有所提升,发展空间大。

有色金属行业呈现的物流发展情况:1、有色物流规模庞大,增速明显回落2、物流成本增速回落,保管成本所占份额上升3物流费用率小幅下降,物流运行效率有所提升;4、物流外包率上升,仍有较大提升空间

表2    2012年有色金属行业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比(增幅)

备注

1

色金属产量

3691.2万吨

9.30%

位列全球第一,增幅回落了1.3%。

2

进出口贸易总额

1664.3亿美元

3.80%

增幅回落24.3%,引致行业物流规模增速出现明显回落

3

有色行业物流成本

 

8.40%

增幅回落30%

 

      运输成本

 

-1.10%

增速由升转降

 

      保管成本

 

24.20%

保管成本占物流总成本的比重由2011年的34.8%上升至36.4%,上升1.6%。

 

          利息成本

 

25.00%

 

 

          仓储成本

 

30.70%

 

 

      管理成本

 

0.40%

 

4

物流费用率

7%

-0.30%

低于全部工业企业平均物流费用率2.1%

5

物流外包率

37%

3%

 

调查企业汇总数据显示,2012年,有色行业物流成本同比增长8.4%,增速较2011年大幅回落30个百分点。其中,运输成本占54.4%,所占比重较上年下降;而受仓储成本和利息成本大幅增长的带动,保管成本所占比重有所上升。
    运输成本占比小幅下降。2012年,有色行业运输成本同比下降1.1%,增速由升转降。从占比来看,有色行业的物流成本中,运输成本占54.4%,较2011年下降2.5个百分点,呈现连续下降的趋势。
    保管成本占比有所上升。2012年,尽管利息率下调,但受部分细分行业产能过剩影响,有色产品库存快速增长,同比增长24.2%,带动利息成本增长25.0%、仓储成本增长30.7%,增速分别高于行业物流总成本增速16.6和22.3个百分点,导致行业保管成本占物流总成本的比重由2011年的34.8%上升至36.4%,上升1.6个百分点。
    管理成本占比小幅上升。2012年,有色加行业的管理成本同比增长0.4%,占物流总成本的比重为9.2%,所占比重较2011年上升0.9个百分点。近年来,劳动力成本刚性上涨,成为管理成本占比提高的重要推手。

 

 

2012年,日本有色金属冶炼及延压加工业物流费用率为4.6%,我国比日本高2.5个百分点,预示着有色行业的物流运行效率仍有较大提升空间,也意味着在未来的发展过程中,有色加工企业通过大力发展现代物流、优化物流流程,还有较大的物流效益挖掘空间。

 


四、石油加工行业物流成本分析

(一)石油加工业物流规模较快增长,增速减缓
    2012年,油品供需保持平稳增长,油品价格稳中有升,但增速均有所收窄。全年原油加工量4.7亿吨,同比增长3.7%,增速较2011年回落1.2个百分点。原油平均进口价格814.2美元//吨,同比上涨5.1%,涨幅较2011年大幅回落32.1个百分点;国内成品油平均价格上涨2.2%,涨幅回落15.5个百分点。受此影响,石油行业物流规模增速有所减缓,根据工业统计和重点调查企业的数据测算,2012年,我国石油加工行业物流总额约4万亿元,同比增长7.0%,增速由两位数回落到一位数以内。

(二)物流成本增速回升,保管成本所占份额上升
    2012年,我国石油加工业物流成本同比增长12.6%,增速较2011年回升8.3个百分点,从结构上看,运输成本呈现低速增长,占物流总成本比重有所下降;保管成本增速保持快速增长,占物流总成本份额有所上升。
    运输成本占比小幅下降。2012年,石油加工业运输成本同比增长3.7%,增速较2011年回升2个百分点,但低于行业物流总成本增速8.9个百分点。从占比来看,2011年,石油加工业的物流成本中,运输成本占52.0%,较2011年下降1.7个百分点,较2010年下降2.6个百分点,呈现连续下降的趋势。
    保管成本占比有所上升。2012年,尽管利息率下调,但受销售略显疲软、库存有所增加等因素影响,利息成本增长13.3%,增速高于行业物流总成本增速0.7个百分点;同时,货物损耗成本增长28%。这些因素导致行业保管成本占物流总成本的比重由2011年的27.6%上升至28.7%,上升1.1个百分点。
    管理成本占比小幅上升。2012年,石油加工业的管理成本同比增长10.1%,占物流总成本的比重为19.3%,占比较2011年上升0.5个百分点。近年来,劳动力成本持续上涨,加之行业物流外包率下降,成为管理成本占比提高的重要推手。 

 

(三)物流外包率下降,远低于工业平均水平
    物流外包有助于提高物流运作的专业化水平,降低物流运行成本,但由于石油加工业的特殊性和安全性要求,加之已有的大型石油企业物流相关基础设施较完备,从而更多的选择物流自营。2011年调查资料显示,石油加工企业对外支付的物流成本占物流成本的比例仅为24.7%,较2011年下降1.2个百分点,且低于工业平均水平27.6个百分点,处于较低水平。


    (四)石油加工业物流费用率不降反升
    调查企业汇总数据显示,2012年石油加工行业物流成本费用率为6.9%,虽然仍低于工业平均水平,但高于2011年0.6个百分点。在整个工业行业物流费用率逐年下降的趋势下,石油加工行业不降反升。出现这一现象,首先与行业库存增长密切相关,库存增加等因素带动保管成本快速增长;其次与行业的物流外包率下降相关,显示出行业的物流布局有待优化、物流组织管理能力和专业化水平需要进一步提升。


五、煤炭行业物流成本分析

煤炭物流发展势头良好

2011年中国煤炭经济运行总体保持平稳,市场需求旺盛,产销量、净进口和供给总量增加,市场供需基本平衡。火电、建材、化工、冶金等主要耗煤行业需求推动煤炭产、运、销增长较快,极大的拓展了我国煤炭物流市场。在现有煤炭物流格局下,大量原煤及煤炭制品依靠铁路、公路、海运以及内河水运等多种联运方式从生产地向消费地转移,铁路、港口及公路煤炭运量均实现较快增长,由此产生的煤炭物流量和物流总额十分可观。

据铁道部统计,2011年铁路煤炭发运量完成22.7亿吨,同比增长13.4%,煤炭运量占铁路货运总量的57.9%,比2010年提高3.3个百分点。主要煤运通道中,大秦线完成运量4.4亿吨,同比增长8.7%;候月线完成1.8亿吨,同比增长3%。据交通运输部统计,2011年全国主要港口转运煤炭6.5亿吨,同比增长17.5%。其中北方七港转运煤炭5.8亿吨,同比增长17.1%;秦皇岛港转运煤炭2.5亿吨,同比增长14.3%。此外,据山西省统计,   2011年煤炭公路货运量达到3.5亿吨,同比增长4.9%,公路货运周转量达到533.8亿吨公里,同比增长7.5%。
    重点企业物流统计调查数据显示,2011年煤炭行业货运量增长6.9%,销售额增长15.7%。根据企业调查数据及统计数据推算,2011年我国煤炭物流总额达到2.5万亿元,同比增长30.8%,比同期工业品物流总额增长高3.8个百分点。总体来看,随着煤炭特殊性及对生产生活的影响力不断上升,煤炭物流在降低工业企业生产成本、改善企业经济效益和提高市场竞争力方面的作用愈加明显,经济发展对煤炭物流需求保持旺盛势头。

表3   2011年煤炭行业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比

(增幅)

备注

1

生产原煤总量

35.2亿吨

8.80%

占世界煤炭生产总量49.3%

2

煤炭消费总量

18.4亿吨

9.70%

占世界消费总量49.4%

3

铁路煤炭发运量

22.7亿吨

13.40%

煤炭运量占铁路货运总量的57.9%

4

煤炭公路货运量

3.5亿吨

4.90%

 

5

公路货运周转量

533.8亿吨公里

7.50%

 

6

煤炭物流总额

2.5万亿元

30.80%

比同期工业品物流总额增长高3.8%。

7

煤炭行业物流成本费用率

17.30%

-2.30%

煤炭物流效率有所提高

8

物流成本

5600亿元

 

 

 

     运输成本

 

5.10%

占比54.8%,比去年同期回落1.6个百分点

 

     保管成本

 

7.30%

占比27.1%,比去年同期提高0.9个百分点

 

     管理成本

 

 

占比18.1%,比去年同期提高0.7个百分点

(二)煤炭物流效率有所提高
    重点企业物流统计调查数据显示,2011年煤炭行业物流成本费用率为17.3%,比去年同期下降2.3个百分点,显示出煤炭物流效率有所提高。根据推算,2011年我国煤炭物流成本达到5600亿元,按当前物流成本费用率计算可比上年节约物流成本超过700亿。
    从成本结构上看,煤炭物流运输成本仍是重中之重,保持适度增长,比重稳中有降;保管成本受利息成本增长带动,保持较快增长。管理成本占比有所提高。企业汇总数据显示,运输成本增长5.1%,占比54.8%,比去年同期回落1.6个百分点。
    保管成本增长7.3%,占比27.1%,比去年同期提高0.9个百分点,其中利息费用增长49.3%,2011年为控制通胀货币政策适度从紧,上半年6次上调准备金率,3次上调存贷款基准利率,企业资金面趋紧,普遍反映财务费用负担加重。
    管理成本占比18.1%,比去年同期提高0.7个百分点。随着煤炭物流复杂程度提高,煤炭物流人力成本及安全投入也在增加,预计人力资源成本仍将保持增长趋势。

 

尽管成本费用率有所下降,但煤炭物流发展方式粗放,集约化、现代化物流程度不高,物流运力瓶颈约束较大,影响了我国煤炭物流效率的提升。
    一是缺乏煤炭供应链一体化思路。现代工业强调生产和流通二者并重,而我国煤炭产业受 “重生产、轻流通”思想的影响,许多企业没有意识到在低利润、高成本条件下,物流作为“第三利润源”所能产生的巨大作用,物流部门仍从属于生产部门。此外,生产、流通以及消费企业之间没有形成一体化的供应链体系,面对市场波动,产供销难以协调一致,流通环节蓄水池的调节作用消失导致库存成本上升。2011年我国煤炭行业存货增长33.8%,高于工业整体水平,库存成本占比达到40%,比工业整体水平高5个百分点。
    二是物流管理体制制约煤炭物流发展。煤炭物流涉及地区广,部门多,在地区分管、部门分割的管理体制下,煤炭物流难以形成相对集中的运作方式,煤炭物流供应链难以发挥规模化、网络化、集约化优势,制约了现代物流在煤炭产业中的应用。同时,煤炭市场管理上存在的寻租、设租行为,也增加了煤炭物流的隐形成本。
    三是煤炭物流的现代化、信息化程度低。煤炭企业虽然建立现代企业制度,但部分企业内部的物流活动仍是靠组织内部自我服务,将优秀的第三方物流企业拒之门外,煤炭物流管理方式落后、物流系统粗放,难以适应社会化物流的要求。此外,物流信息化程度偏低,信息技术管理手段和水平落后,产品信息、库存资源的不能共享,物流信息传递失真,造成煤炭物流货物损耗,无形中增加成本。
    四是基础设施难以满足煤炭现代物流需求。目前,我国煤炭铁路大通道正逐步建立,但从短期来看铁路增量不大、新投产港口新增有效运力有限,运力与煤炭消费地需求不匹配的问题依然存在。大量煤炭以铁路-水运-公路多次转运,大迂回运输才能完成物流过程,提高了煤炭物流的单位成本,据中国物流信息中心测算,以“三西”地区至华中地区为例,煤炭铁路直达方式的物流单位成本仅为141.4元/吨,而铁水联运则高达303.9元/吨。
    煤炭产业关乎国计民生,而物流则是影响煤炭市场的关键环节,如何通过现代物流管理手段提高煤炭物流的规模化、专业化、信息化以及一体化以降低物流费用、提高运营效率对物流业及煤炭行业的发展有着重要的现实意义。因此,建议:
    一是要按照“煤炭工业十二五”规划要求,落实“发展现代煤炭物流,建立煤炭应急储备体系”的发展目标,加快建立社会化、专业化、信息化的现代煤炭物流服务体系,提高煤炭物流效率,降低煤炭物流成本,加快建立全国煤炭应急储备体系,提高应急保障能力。
    二是完善管理体制。发挥市场在资源配置中的基础性作用,完善铁路煤运管理体制,组成铁路部门集路、站、运、港统筹一体的协调格局,实现各运输环节的高效衔接;鼓励煤炭物流企业按照现代物流管理模式进行调整和重组,培育大型优秀物流企业,增加综合性、集成化的现代物流企业比重。


六、水泥行业物流成本分析

表4   2011年煤炭行业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比(增幅)

备注

1

规上水泥企业产量

20.9亿吨

10.80%

增速较2010年同期回落

2

规上企业销售产值

9372.8亿元

36.69%

 

3

物流总额

1.6万亿

30%

增速较2010年加快5%

4

物流成本

 

11.50%

 

 

      运输成本

 

12%

 

 

      管理成本

 

15.20%

 

 

      仓储成本

 

33.20%

 

 

      利息成本

 

30.60%

 

5

产成品库存

381.8亿元

11.10%

产成品库存的大幅提升促使仓储成本出现了较为明显的增长。

6

物流成本费用率

19.50%

 

 

7

物流外包率

25%左右

 

 

(一)物流总额增速加快
    据建筑材料流通协会数据显示,2011年,全国规模以上水泥企业产量为20.9亿吨,同比增长10.8%,增速较2010年同期回落。但全国规模以上企业完成销售产值9372.8亿元,同比增长36.69%。2011年水泥销售的快速增长一方面得益于四万亿投资需求给行业带来的延续效应;另一方面体现出水泥行业近几年的严控政策初见成效,行业供需关系有所改善,水泥价格水平实现了较大幅度的飞跃。据中国物流信息中心发布的价格指数显示,2011年水泥价格较2010年同期增幅达17%左右。伴随着销售产值的大幅增长,行业的物流规模也有较大幅度的提升。2011年,水泥行业的物流总额1.6万亿,同比增长30%,增速较2010年加快5个百分点。
    (二)物流成本增速回调
    据物流企业调查数据显示,2011年水泥行业全国重点企业物流成本用较去年同期增长了11.5%,增速较2010年有所回落。从成本构成看,运输成本同比增长12%,管理成本同比增长15.2%,增速较2010年均有回落;仓储成本同比增长33.2%,增速与上年同期基本持平;利息成本同比增长30.6%,增速较上年同期明显增加。
    从构成情况反映出,运输成本和管理成本增速的回落是造成物流成本增速回调的主要原因。而促使物流成本维持两位数增长的主要动力来自于仓储成本和利息成本两方面:一方面虽然2011年行业增速较快,但整体上供大于求的格局仍未彻底改变,产能过剩压力依然较大。统计局数据显示,2011年,水泥企业的产成品库存381.8亿元,同比增长11.1%。而2010年水泥行业的产成品库存同比下降1.2%。产成品库存的大幅提升促使仓储成本出现了较为明显的增长。第二个方面,2011年,央行连续三次加息,直接推升了企业的融资成本,导致利息成本的增加。
    (三)物流成本费用率由降转升
    据全国重点企业物流统计调查数据显示,2011年水泥行业的物流成本费用率达到19.5%,既2010年有所回落之后,再次回升至2009年的水平。该行业的物流成本费用率在所有的调查行业中居于前列,高出调查的全部工业企业的物流成本费用率达10.2个百分点,意味着水泥行业的物流费用整体水平仍然偏高。
    我们认为水泥行业物流费用率居高不下的主要原因在于以下两个方面:
    一方面,仓储费用和利息成本的增加是推升2011年物流成本费用率的主要因素。从各项占比情况看,增速回调的运输成本和管理成本比重较2010没有明显变化。而保持较快增速的仓储成本和利息成本的比重较2010年分别上升1.7和0.8个百分点。
    另一方面,行业自身特点决定了物流成本费用率整体偏高。从构成看,水泥行业主要物流费用来自于运输。而在诸多的运输方式中,汽车运输所占的比重较大。由于汽运的费用要普遍高于其他运输方式,因此在一定程度上推高了该行业的物流费用。并且,水泥产品的不易储存的特性,也使得水泥销售存在运输半径的问题,区域限制较为明显,不利于通过规模效应的扩大来降低运输成本。
    (四)物流外包率下降明显
    2011年水泥企业对外支付的物流成本同比回落14%,物流外包率明显降低,由前两年的40%左右回落至25%左右的水平。我们认为,水泥行业物流外包率的下降与行业逐步展开的兼并重组有很大的关系。
    “十二五”期间,随着我国经济增长的逐步转型,水泥行业发展重点也从规模扩张转向控制市场份额上来。尤其是在市场需求存在不确定性的情况下,行业发展更注重通过兼并重组等方式整合市场资源,提升行业的集中度,增强企业对市场的控制力。
    截止2011年,前十家企业水泥产量达5.53亿吨,占水泥总产量的26.5%,比2010年提高1.2个百分点。而前十大水泥集团覆盖产能的市场占有率已经达到41%,显示行业的产能集中度有明显提升。随着行业集中度的提升,大的企业集团控制市场的能力逐步增强。除了在价格控制力度上有所提升外,更为明显的特点就是,大型水泥集团自办物流,将原材料运输与产品配送一体化。在满足自身需要的同时,也为客户提供物流服务。在这样的情况下,水泥行业的物流外包率自然随之下降。


七、化工企业物流成本分析

化工行业是国民经济的支柱产业,产品应用范围广,产业关联度高,经济总量大,对促进相关产业升级和拉动经济增长作用突出。目前我国有化工企业10万多家,生产化工产品达5万多种,化肥、农药、成品油、乙烯、合成树脂等主要产品产量位居世界前列。

表5   2009年化工行业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比(增幅)

备注

1

化工行业增加值

 

15.9%

 

2

有机化工进口量

 

50.3%

 

 

    乙烯

 

35.1%

 

 

    甲醇

 

268.8%

 

3

合成树脂进口量

 

25.0%

 

 

    聚乙烯

 

64.8%

 

 

    聚丙烯

 

51.8%

 

 

    聚氯乙烯

 

73.5%

 

4

化工行业物流总额

3.7亿元

8.9%

高出同期工业品物流总额0.6个百分点

5

化工行业物流费用率

12.30%

 

高出工业行业整体平均水平2.5个百分点,高出制造业1.5个百分点

2009年,我国化工行业高增长态势没有改变。当年,全行业增加值增长15.9%,增势突出。外贸发展迅速。仅有机化工产品进口量,同比增长就达50.3%,其中乙烯和甲醇进口量同比分别增长35.1%和268.8%;合成树脂进口量同比增长25%,其中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯的进口量,同比分别增长64.8%、51.8%和73.5%。受能源供应紧张、价格上涨刺激,煤化工以及生物燃料产业快速发展,液体化工产品、液体燃料总产能高达数千万吨。化工行业高增长态势为化工物流拓展了更大市场空间。据粗略估计,仅进口这一项,就涉及海运、码头、铁路、仓储、管道输送、报关和货代等物流环节,由此产生的物流费用多达数千亿元。2009年3月、5月,国务院相继出台的物流业和石化产业调整和振兴规划,又为化工物流发展带来了重大历史机遇。
    据中国物流信息中心统计核算,2009年我国化工行业物流总额达3.7亿元,与上年同期相比增长8.9%,高出同期工业品物流总额0.6个百分点。统计数据显示,目前化工物流业作为我国化工行业的扩张和延伸,已成长为我国独具特色的最专业的物流行业之一,呈现出蓬勃发展的良好势头。
    虽然我国化工行业物流需求一直保持快速增长,但物流效率较低,成本偏高,与发达国家相比存在较大差距。全国重点企业物流统计调查数据显示,2009年,我国化工行业物流费用率为12.3%,在工业物流领域处于较高水平,高出工业行业整体平均水平2.5个百分点,高出制造业1.5个百分点。同发达国家相比,差距更大。例如,当年日本制造业物流费用率仅为4.6%,我国化工行业物流费用率为其2.7倍。
    从物流费用结构来看,运输费用一项独大,占比67.1%。其次为管理费用,占15.5%,其他各项费用支出较小,多在5%以内。例如,利息支出占4.9%,仓储费用占3.5%,包装费用占2%,流通加工费用占0.2%,配送费用占5.5%。
    从发展趋势来看,近年来,我国化工行业物流费用率不但没有下降,反而呈现稳中略升。2009年,我国化工行业物流费用率为12.3%,比上年提高1个百分点。从结构上看,运输费用、包装费用微降,在总费用中的比重分别下降1.1个百分点和0.2个百分点;其余各项费用有所上升。例如,管理费用占15.5%,比上年提高1.1个百分点;利息支出比重为4.9%,提高0.6个百分点;仓储费用占3.5%,提高0.4个百分点;配送费用占5.5%,提高0.1个百分点;流通加工费用占0.2%,提高0.1个百分点。
    化工物流成本居高不下主要是三点原因:

1. 各项杂费多化工产品多为危险品,经营门槛高,相关法律、法规监管措施严格,投资经营成本高。据企业反映,在具体的运营中,化工产品尤其是危险品运输企业,不但要为办《通行证》(有的城市要办两个通行证)、年票、GPS系统等各项支付费用,还要每年缴纳城市建设费、保险费、附加费等费用。

2. 重复纳税多物流本是完整的综合性服务链,但从税赋方面看,却将其按段分割。企业反映,物流公司需要给客户开几张不同的发票,运输是一个税率,仓储一个税率,货代一个税率,几段累加使总税率偏高。

3. 运输成本高化工产品不同于一般的物品,从形态上说,除了少数是气态外,大部分都是液态和固态。一般具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性等特性,对运输多有特别要求,比如针对一些危险易爆品的运输,需要对车辆进行GPS全程定位跟踪。从运输距离上说,一般是从沿海生产地通过铁路、公路、水路,运往华东、华南、华北等主要消费地,还有一些产品通过外贸形式输往海外,距离较远,并且在途运输具有较大不可控性,影响运输安全的因素比较多,涉及到司机、车辆、货物、制度、环境等多方面因素。化工物流这种专业性特点,使得运输费用一直居高不下。2008年运输费用占总费用的比重为68.2%,2009年为67.1%。


八、汽车企业物流成本分析

近年来,汽车产销量保持较快增长,2010年全国重点企业物流统计调查数据显示,我国汽车行业物流效率有所提高,但物流成本依然较高,与发达国家存在较大差距。

表6   2009年汽车行业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比

(增幅)

备注

1

全国汽车产量

1379.5万辆

48.2%

 

2

全国汽车销量

1364.5万辆

46.2%

 

3

汽车物流总额

4.1万亿元

24.1%

 

4

物流成本费用率

9.1%

 

比调查的全部工业企业低0.7个百分点

5

物流费用

457亿元

 

生产一辆汽车所花费的物流费用约为3300元

 

    运输成本

46.2%

 

 

 

    仓储成本

7.0%

 

受近年来汽车企业向“零库存”、“订单式”管理方向转变,仓储成本所占比重同比下降1.3个百分点

 

    保险成本

5.0%

 

比全部工业调查企业高4.7个百分点

 

    配送、流通加工与包装成本

11.5%

 

 

 

    管理费用

18.7%

 

 

(一)汽车行业物流额规模大
2009 年我国汽车产量为1379.5万辆,同比增长48.2%,销量达1364.5万辆,同比增长46.2%。据测算,2009年汽车物流总额达4.1万亿元,同比增长24.1%。
    (二)汽车行业物流费用率低于整体工业水平
调查企业汇总数据显示,2009年汽车行业物流成本费用率为9.1%,比调查的全部工业企业低0.7个百分点。若按调查的汽车行业物流成本费用率水平推算,2009年我国汽车行业物流费用约为457亿元,生产一辆汽车所花费的物流费用约为3300元。
    (三)运输和管理成本占比超六成
调查企业汇总数据显示,在物流成本构成中,运输成本仍占比最高,为46.2%;仓储成本占7.0%,受近年来汽车企业向“零库存”、“订单式”管理方向转变,仓储成本所占比重同比下降1.3个百分点。汽车行业由于产品单位价值较高,保险成本较大,所占比重为5%,比全部工业调查企业高4.7个百分点;具有现代物流特点的流通加工、包装、配送成本分别占5.0%,3.0%和3.5%;此外,管理费用占比达18.7%,汽车企业信息化、管理水平仍待提高。

                           2010年全国重点企业物流统计调查
    (四)物流效率有所提高
    调查企业汇总数据显示,2009年汽车行业物流成本费用率同比下降1.1个百分点,据此推算,2009年我国汽车企业物流成本比2008年节省55亿。
     随着行业竞争不断加剧,汽车企业通过物流外包将汽车零部件的采购、运输、整车的销售运输等环节外包给第三方物流企业以保证核心竞争力,节约物流成本。调查企业汇总数据显示,2009年委托代理货运量占货运量的比例高达91.3%,同比提高6.8个百分点,外包率高于全部工业调查企业33个百分点。
    (五)物流成本费用率与发达国家差距明显
    以日本为例,2009年日本企业物流费用率仅为2.97%,比我国低6.1百分点。如果达到日本的水平,2009年我国汽车企业可节约308亿元物流成本。

                   


九、农副食品加工业物流成本分析

表7   2009年农副食品加工业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比(增幅)

备注

1

农副食品加工业物流总额

2.9万亿元

17.0%

 

2

农副食品加工业货运量

10.6亿吨

27.5%

 

3

物流成本费用率

12.9%

0.2%

比调查的全部企业高3.1个百分点

4

物流成本

3563.6亿元

 

 

 

      运输成本

54.9%

-5.8%

 

 

      管理成本

14.0%

1.8%

 

 

      仓储成本

12.7%

2.6%

 

 

      包装成本

2.1%

0.5%

 

 

      配送成本

8.2%

3.0%

 

 

      加工成本

0.6%

0.5%

 

5

物流费用率

9.1%

 

 

6

工业物流外包率

69.0%

-0.1%

 

(一)农副食品加工业物流规模快速增长
    根据行业统计和调查企业数据推算,2009年我国农副食品加工业物流总额2.9万亿元,同比增长17%,农副食品加工业货运量10.6亿吨,同比增长27.5%。
    (二)农副食品加工业物流费用率有所上升
    调查企业汇总数据显示,2009年农副食品加工业物流成本费用率为12.9%,同比提高0.2个百分点,比调查的全部企业高3.1个百分点,仍然处于较高水平。按此物流费用率推算,2009年我国农副食品加工业物流成本大约3563.6亿元,比2008年增长55.2亿元。
    (三)运输环节物流成本占一半以上
    调查企业汇总数据显示,在物流成本构成中,运输成本占54.9%,同比下降5.8个百分点,由于2009年运价的低位运行,运输成本所占比重下调。
    管理成本占14%,同比上升1.8个百分点。近年来城镇农副食品市场管理费用的不断增加,成为农副食品“最后一公里”价格高企的重要推手。 
    仓储成本占12.7%,同比提高2.6个百分点,包装成本占2.1%,同比提高0.5个百分点,配送成本占8.2%,同比提高3个百分点,流通加工成本占0.6%,同比提高0.5个百分点。农副食品加工业物流中仓储投入和包装投入增加农副食品保鲜程度,减少损耗,流通加工投入可将农副食品适当加工,增加产品的附加值。包装和流通加工成本所占比重较低,反映出目前我国农副食品加工业物流水平需进一步提高。


                              (四)农副食品加工业物流效率与发达国家差距拉大
    2009年日本农副食品加工业物流费用率为9.12%,比我国低3.78个百分点,而2008年中日农副食品加工业物流费用率差距为2.32个百分点,我国农副食品加工业物流效率与日本差距有所扩大。中国农副食品加工业物流如果达到日本的水平,2009年我国农副食品加工业物流可节约近30%的物流成本。

2009年我国农副食品加工业物流外包率为69%,同比下降0.1个百分点,2009年日本农副食品加工业物流外包率为84.1%,同比提高8.4个百分点,中日农副食品加工业物流外包率差距由4.8个百分点扩大到15.1个百分点。
  

            十、电气机械及器材制造业物流成本分析

2010年全国重点企业物流统计调查数据显示,电气机械及器材制造业物流费用率在调查行业中水平较低

表8   2009年电气机械及器材制造业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比(增幅)

备注

1

规上企业实现销售产值

3.3万亿元

9.8%

占规模以上工业企业销售总产值的比重为6.1%,同比提高0.1%

2

物流总额

3.4万亿元

9.8%

 

3

物流费用率

5.8%

-0.9%

 

4

物流成本

1882.4亿元

-0.9%

 

 

      运输成本

60.4%

0.3%

 

 

      管理成本

20.6%

1.5%

 

 

      包装成本

10.0%

3.6%

 

 

      仓储成本和流通加工成本

0.2%

0.1%

 

 

      利息成本

2.7%

-0.4%

 

 

      配送成本

0.2%

-1.0%

 

5

物流外包率

37.30%

-10.60%

 

(一)电气机械及器材制造业基本状况及物流规模情况
    2009年,电气机械及器材制造业规模以上企业实现销售产值3.3万亿元,同比增长9.8%,占规模以上工业企业销售总产值的比重为6.1%,同比提高0.1个百分点。电气机械及器材制造业规模以上企业实现主营业务收入3.2万亿元,同比增长10.3%,主营业务成本2.7万亿元,同比下降7.3%,利润总额0.2万亿元,同比增长19.9%。
    根据行业统计数据推算,2009年我国电气机械及器材制造业物流总额3.4万亿元,同比增长9.8%。
    (二)电气机械及器材制造业物流费用率及物流成本情况
    2009年电气机械及器材制造业调查企业物流费用率为5.8%,同比下降0.9个百分点。按这一物流费用率推算,2009年我国电气机械及器材制造业物流成本为1882.4亿元,物流费用率下降0.9个百分点,可节省物流成本288.5亿元。调查企业汇总数据显示,电气机械及器材制造业调查企业业务量有所增加,但物流费用率下降,一定程度上反映出电气机械及器材制造业物流效率有所提高。
    (三)电气机械及器材制造业物流成本构成
    2009年调查企业汇总数据显示,电气机械及器材制造业调查企业运输成本占60.4%,同比上升0.3个百分点,管理成本、包装成本、仓储成本和流通加工成本分别占20.6%、10%、4.1%和0.2%,同比分别上升1.5个、3.6个、0.3个和0.1个百分点,利息成本和配送成本分别占2.7%和0.2%,同比分别下降0.4个和1个百分点。
          

(四)中日电气机械及器材制造业物流运行效率比较
    我国电气机械及器材制造业企业2008年和2009年物流费用率分别为6.7%和5.8%,低于调查的全部工业企业4个百分点。2009年日本电气机器制造业企业的物流费用率仅为1.95%,低于全部行业4.8%的均值,是日本制造业物流效率较高的行业。如果我国电气机械及器材制造业企业物流费用率达到1.95%,则物流成本仅为631.5亿元,是原有物流成本的33.6%,可节约成本1050.8亿元。由此可知,虽然我国电气机械及器材制造业物流费用率在工业行业中处于较低水平,但与日本相比,仍然存在较大差距,我国物流运行效率有待进一步提高。
         

 

2009年我国电气机械及器材制造业物流外包率为37.3%,同比下降10.6个百分点,2009年日本电气机器制造业物流外包率为61.1%,同比提高4.1个百分点,中日电气机械及器材制造业物流外包率差距由9.1个百分点扩大到23.7个百分点。
       

 

                   


十一、建材行业物流成本分析

建材物流活动具体包括:采购、运输、保管、装卸搬运、流通加工、配送及有关的信息活动。建材物流成本在工程造价中占有很高的比重,建材物流效率的高低直接影响建筑工程占用资金的数量和施工的效率。

表9   2009年建筑业各项指标情况表

序号

项目

数值

同比(增幅)

备注

1

规上建材企业的销售产值

27317.08亿元

21.5%

 

2

物流费用

 

7.0%

 

3

运输成本

 

4.0%

 

4

物流费用率

19.50%

-0.2%

高出调查的全部工业企业的物流费用率达9.7个点之多,说明建材行业的物流费用整体水平过高。

 

(一)投资带动物流规模的提升
    2009年,在4万亿经济刺激计划的带动下,我国全社会固定资产投资达到了30.1%的高增速。投资成为了2009年拉动经济增长的主要动力。建材行业作为与投资高度相关的行业,表现较为突出。据中国建材流通协会数据显示,2009年规模以上建材企业的销售产值达到27317.08亿元,同比增长21.47%。在行业销售增长的刺激下,建材行业的物流规模也明显提升。以建材龙头产品水泥为例,按照调查企业销售总额与货运量比值推算,2009年水泥企业产生的货运量近28亿吨,同比增长22%
    (二)物流成本适度增长
    据物流企业调查数据显示,2009年建材行业全国重点企业物流费用较去年同期增长了7%。运输成本、包装成本和管理成本成为2009年推升物流成本增长的三大主力。
    其中,运输成本较去年同期增长4%。虽然增速相对较低,但由于其在物流费用中所占比重较大,达到了62.2%。因此,运输成本仍是拉动物流费用增长的第一推动力。调查汇总数据显示,在调查企业中,由于运输原因带来的新增成本占整体新增物流成本的41.6%。
    2009年,重点建材物流企业的包装成本较2008年增长了27%,增速较为明显。同时,其占整体物流费用的比重也有所提升,达到6.2%,较2008年提升了2个百分点。调查汇总数据显示,在调查企业中,由于包装引发的新增成本占整体新增物流成本的34.7%。建材行业需求的增长是推升包装成本的主要原因。以水泥行业为例,2009年全国散装水泥供应率达到46.27%,仅比2008年提高0.45个百分点。在水泥需求旺盛的情况下,散装水泥应量增速低于全国水泥需求增速,导致袋装水泥使用量有所增加,从而增加了水泥企业的包装成本。
    管理成本的增加是推动物流费用增长的第三推手。2009年,重点物流企业的管理成本较2008年增长了15.0%,占整体物流费用的比重较2008年提升了0.8个百分点,达到11.7%。调查汇总数据显示,在调查企业中,由于管理原因带来的新增成本占整体新增物流成本的23.3%。
    (三)物流费用率居高不下
    据全国重点企业物流统计调查数据显示,2009年建材行业的物流费用率达到19.5%,较去年同期回落了0.2个百分点。但其物流费用率在所有的调查行业中排在前列,高出调查的全部工业企业的物流费用率达9.7个点之多,说明建材行业的物流费用整体水平过高。
    我们认为建材行业物流费用率居高不下的主要原因在于以下几个方面:
    首先,运输方式推升物流费用率。建材行业主要物流费用来自于运输。而在诸多的运输方式中,汽车运输所占的比重较大。由于汽运的费用要普遍高于其他运输方式,因此在一定程度上推高了该行业的物流费用。相关数据显示,在2009年散装水泥物流装备中,散装水泥专用汽车的使用量和装载量均有所增加,而铁路运输专用罐车和专用运输船均有所减少。公路运输在建材运输中的比重仍在加大。
    其次,大部分的建材行业由于产业集中度不高,产品竞争较为激烈,单位产品的价格水平都相对较低。因此,企业不能通过销售价格的提升来消化成本上升带来的压力。这样,不仅提高了物流费用率,而且会在一定程度上阻碍行业物流的健康发展。因此,需要提升产业集中度,提升企业议价能力。
    第三,建材物流的中间环节过多以及交易渠道复杂也是导致物流费用率偏高的主要原因。要继续推进建材第三方物流的发展,同时注重提升建材物流业的电子化和信息化。
    (四)与发达国家物流效率的差距仍较明显
    以日本为例,2009年日本建材行业的物流费用率仅为11.27%,比我国低8.43个百分点。由此可见,我国建材企业的物流效率与日本相比差距较为明显。

 

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